关于我们我们的故事
MenloAlpha = 硅谷智慧 × 对超额收益的追求
扎根硅谷，以对超额收益的执着为驱动。
我们打理的，不只是财富，更是您长久的安心。
受托责任
法律上必须以您的利益为先
纯收费模式
不卖产品，不收佣金
一对一
直接与管理资产的人对话
名字背后
两个理念，一个名字
一处地利，一份功力——皆为您的财富而聚。
M
为什么叫 Menlo
Menlo
门洛帕克，硅谷的心脏。Sand Hill Road 风投云集，斯坦福近在咫尺，苹果、Meta、谷歌环伺四周。
扎根于此，并非偶然——这里是科技与资本交汇之地，也是我们服务客户的起点。
本地
深耕硅谷
圈内
科技圈人脉
前沿
一手信息
α
为什么叫 Alpha
Alpha
在投资中，Alpha（α）即超额收益——跑赢市场基准之外，多出的那部分回报。它无关运气，而在功力。
这亦是我们对每一位客户的追求：不止于跟上大盘，而在持续创造实在、可衡量的超额价值。
α = Rp − Rm
Rp您的投资组合收益
Rm市场基准收益
我们的服务
我们的服务
三项专业，一体协同——为您理顺财务全局，让财富穿越周期、稳健增值。
以受托责任为基石，以独立研究为能力，以长期主义为依归。
01
财务规划
为您的财富全局描绘清晰蓝图：人生目标、股权激励、现金流与退休安排，环环相扣。看清当下，明确方向，从容前行。
02
投资管理
以证据为本、分散配置、着眼长期，构建穿越周期的投资组合。资产以您本人名义托管于独立机构；尊重市场规律而非追逐投机，严控成本与换手，让回报更多沉淀于您。
03
税务策略
将税务筹划融入全年的每一个决策：股权激励（RSU/ISO/ESPP）的兑现时机、税务亏损收割与资产摆放。策略上与您的会计师（CPA）协同，但不代为报税或申报。
一切，从一次对话开始。
无论是初步咨询，还是希望深入了解彼此，我们都期待与您交流。
我们不追风口，只与时间为友。
您将直接与首席顾问对话；Form ADV 披露文件可在咨询时索取。
或发邮件至 [email protected]